保存して共有する文書

このテンプレートは、安全に保存し、他のユーザーと共有する必要がある文書のチェックリストとして使用できます。常に元の文書を保持してください。また、最も重要な文書 (* が付いているもの) のコピーを作成し、それを認定してもらいます。これらの文書は、貸金庫などに別に保管します。OneDrive を使用してファイルを共有し、パスワードで保護する方法については、こちらを参照してください。

文書	共有相手
☐ 養子縁組または後見人立証書類*	顧問弁護士、執行人
☐ 年金契約	財務アドバイザー
☐ 銀行口座の書類	名前の追加 (複数可)
☐ 銀行ローン契約	名前の追加 (複数可)
☐ 口座取引明細書	名前の追加 (複数可)
☐ 出生証明書*	名前の追加 (複数可)
☐ 営業免許*	名前の追加 (複数可)
☐ 使用済み小切手	名前の追加 (複数可)
☐ 墓地証書	相続人
☐ 住民票などの書類*	執行人
☐ クレジット カードの明細書	名前の追加 (複数可)
☐ 死亡証明書*	執行人
☐ 学位および卒業証書	名前の追加 (複数可)
☐ 離婚判決および合意書	顧問弁護士
☐ 従業員の福利厚生	名前の追加 (複数可)
☐ 雇用契約	名前の追加 (複数可)
☐ 健康記録または医療記録	かかりつけの医師
☐ 住宅修繕書類	名前の追加 (複数可)
☐ 住宅および不動産の証書および権原書類*	名前の追加 (複数可)
☐ 身分証明書類*	名前の追加 (複数可)
☐ 予防接種記録	かかりつけの医師
☐ 保険契約	財務アドバイザー
☐ 投資勘定報告書/ポートフォリオ	財務アドバイザー
☐ 家庭用品の目録	財務アドバイザー
☐ 文書の目録 - このチェック リストを使用	名前の追加 (複数可)
☐ 貴重な所有物 (美術品、装飾品、宝石など) の査定証明書	執行人
☐ 訴訟	顧問弁護士
☐ 遺言書	執行人
☐ 結婚証明書	執行人
☐ 医学的指示	執行人、相続人
☐ 医療費	名前の追加 (複数可)
☐ 除隊	名前の追加 (複数可)
☐ 住宅ローンに関する書類	名前の追加 (複数可)
☐ 帰化または移住証書	名前の追加 (複数可)
☐ パスポート*	名前の追加 (複数可)
☐ パスワード	名前の追加 (複数可)
☐ 年金計画書	財務アドバイザー
☐ 委任状	かかりつけの医師、相続人
☐ 婚前契約*	名前の追加 (複数可)
☐ 固定資産税評価	名前の追加 (複数可)
☐ 資産の権原書類 - 船、航空機など	名前の追加 (複数可)
☐ 保証期間中の品物の領収書	名前の追加 (複数可)
☐ 非常に高価な品物の領収書	名前の追加 (複数可)
☐ 常用薬の処方箋	かかりつけの薬剤師
☐ 年金の給付	財務アドバイザー
☐ 貸金庫の目録	名前の追加 (複数可)
☐ 社会保障カードと明細書	財務アドバイザー (財務諸表)
☐ 株券と債券	名前の追加 (複数可)
☐ 課税控除対象 - 関連文書	名前の追加 (複数可)
☐ 確定申告書類と関連文書	名前の追加 (複数可)
☐ 信託宣言書または契約書	執行人、相続人
☐ 車両修理の領収書	名前の追加 (複数可)
☐ 車両の権原書類	名前の追加 (複数可)
☐ 車両登録	名前の追加 (複数可)
☐ 保証書と領収書	名前の追加 (複数可)
☐ 遺言	執行人、相続人